AI仕事術アカデミー｜第12回
提案書を作ったあと、「これで本当に伝わるかな？」と不安になることはありませんか。
営業の仕事では、提案内容そのものも大切ですが、相手にどう伝えるかで印象は大きく変わります。せっかく良い内容でも、構成が分かりにくかったり、相手目線が抜けていたりすると、提案の魅力が十分に伝わらないことがあります。
私自身も提案資料を作る機会がありますが、作り終えたあとに「説明の順番はこれでいいかな」「お客様は本当にこのメリットを魅力に感じるだろうか」と悩むことがよくあります。
そんなときに活躍してくれるのがChatGPTです。
ChatGPTは提案書をゼロから作るためではなく、「第三者の視点で提案書を磨くパートナー」として使うと、とても心強い存在になります。
今回は、私が営業現場で実際に行っている、ChatGPTを使った提案資料のブラッシュアップ方法を紹介します。
🟢 難易度：初心者向け
⭐ おすすめ度：★★★★★
⏱️ 読了時間：約8分
この記事でわかること
- ChatGPTで提案書を改善する方法
- 相手に伝わる資料を作るコツ
- 営業目線では気付きにくい改善点の見つけ方
- 提案内容をより魅力的に伝える方法
- 実際に営業で使っているAI活用法
提案書は「完成」ではなく「改善」で差がつく
提案書は完成した時点で終わりではありません。
資料を作っている本人は内容を理解しているため、「十分伝わるはず」と思いがちです。しかし、お客様は初めてその資料を見るため、専門用語が多かったり、説明の順番が分かりにくかったりすると、本来伝えたい価値が伝わらないことがあります。
そこで私は、提案書が完成したら一度ChatGPTへ見てもらい、「お客様の立場で読んだ場合、改善した方が良い点を教えてください」と相談しています。
自分では気付かなかった説明不足や、「もっと先に伝えた方がいいメリット」などを指摘してもらえることがあり、資料を客観的に見直すきっかけになっています。
ChatGPTで提案書を磨く7つの仕事術
① 提案全体の流れをチェックしてもらう
最初に確認するのは、資料全体の流れです。
「この順番で説明すると分かりやすいですか？」と相談すると、導入・課題・解決策・導入メリット・導入後のイメージなど、より自然な構成を提案してくれます。
② タイトルや見出しをもっと魅力的にする
提案資料では、最初の数秒で興味を持ってもらえるかが重要です。
私は「この見出しをもっとお客様目線にしてください」と相談し、複数の案を出してもらっています。
例えば「サービス紹介」ではなく、「来店促進につながるデジタルギフト活用提案」のように、メリットが伝わる表現へ変えるだけでも印象が大きく変わります。
③ お客様目線で改善点を探してもらう
提案書は、どうしても「伝えたいこと」が中心になりがちです。
そこでChatGPTに「この提案書を初めて読むお客様になったつもりで、不明点や気になる点を教えてください」とお願いしています。
すると、「費用対効果が見えにくい」「導入後のイメージがもう少し欲しい」といった、自分では見落としていた改善点が見つかることがあります。
資料作成そのものを効率化したい方は、ChatGPTで資料作成を効率化！企画書・プレゼン資料に使えるプロンプト20選もぜひ参考にしてみてください。
☕ 私はこう使っています
私は出張先のホテルで翌日の提案資料を見直すことがよくあります。
一人で資料を見返していると、「これで十分かな」と思ってしまいますが、ChatGPTへ相談すると「ここは具体例を追加した方が伝わります」「この順番ならもっと理解しやすくなります」といった客観的な意見をもらえます。
最終的に判断するのは自分ですが、第三者の視点を一度取り入れることで、以前より自信を持って提案できるようになりました。
④ 想定される質問を考えてもらう
提案書が完成したら、「この資料を見たお客様はどんな質問をしそうですか？」とChatGPTへ相談しています。
料金や導入時期、運用方法など、商談で聞かれそうな質問を事前に把握できるため、回答も準備しやすくなります。
⑤ 提案の弱点を指摘してもらう
営業をしていると、自分の提案に自信を持つことは大切です。しかし、自信があるからこそ見落としてしまう弱点もあります。
私は「この提案で説得力が弱い部分を教えてください」と依頼し、あえて厳しい目線で確認してもらっています。資料を提出する前に改善できるので、安心して商談へ臨めます。
⑥ プレゼンの話し方も一緒に考える
資料が完成しても、「どう話すか」で伝わり方は大きく変わります。
「この資料を10分で説明する場合の話す順番を考えてください」と相談すると、プレゼンの流れまで提案してくれるので、当日のイメージがしやすくなります。
⑦ 最後は必ず自分の言葉で仕上げる
ChatGPTは非常に便利ですが、提案するのはAIではなく自分です。
そのため、私は最後に必ず資料全体を読み返し、「自分の言葉になっているか」「実際の商談で自然に説明できるか」を確認しています。
💼 AIは「提案書作成ツール」ではなく「壁打ち相手」
ChatGPTは提案書を自動で作るためのツールというより、「相談相手」と考える方が活用しやすいと感じています。
構成を考える、伝わりやすい表現を探す、弱点を見つける…。一人では気付けないことを教えてくれるので、提案資料の完成度を一段高めることができます。
☕ 私はこう感じています
以前は提案書を作ると、「もうこれで完成」と思って提出していました。
でも今は、完成した資料をChatGPTへ見てもらうことが当たり前になっています。
実際に採用するかどうかは別として、「こんな見方もあるのか」と気付けるだけでも価値があります。営業は一人で考える時間が長い仕事だからこそ、AIという相談相手がいる安心感は大きいと感じています。
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よくある質問（FAQ）
ChatGPTに提案書をそのまま貼り付けても大丈夫ですか？
社外秘の情報や個人情報は入力しないよう注意しましょう。内容を一般化したり、一部を伏せたりして相談することをおすすめします。
提案書はAIに全部作ってもらった方が効率的ですか？
一から作成することもできますが、実務では「自分で作った資料をブラッシュアップしてもらう」使い方の方が実践的で、品質も安定しやすいと感じています。
まとめ
提案書は、完成したあとにもう一段磨くことで、お客様への伝わり方が大きく変わります。
ChatGPTを活用すれば、構成の見直しや表現の改善、想定質問の準備まで効率よく進められます。
私自身も「資料を作る→ChatGPTでブラッシュアップ→最終確認」という流れが定着してから、以前より安心して商談へ臨めるようになりました。まずは一度、完成した提案書をChatGPTへ見てもらうところから始めてみてください。
▶ 次回予告
次回は「ChatGPTでクレーム対応・謝罪メールを効率化！信頼を損なわない文章作成術」を紹介します。実際のビジネスシーンで役立つ、丁寧な文章づくりのコツを解説します。
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